Paolino è un bambino di 8 anni che vive in un palazzo di città . Va a scuola e dopo aver fatto i compiti gioca con le matite colorate. Un giorno disegna un pallone multicolore. Il papà lo completa e gli spiega che cos’è una mongolfiera. Sotto gli occhi di Paolino lamongolfiera si stacca, si solleva e Paolino viene afferrato da un signorecon i baffiche lo fa salire sul pallone. Insieme volano sopra paesaggi bellissimi.